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學(xué)習(xí)費用：45800/人
學(xué)習(xí)地點：上 海
開課時間：2022-10-26
學(xué)習(xí)方式：2天/月
金融工程師課程背景 20世紀90年代，代表著國際金融領(lǐng)域最新發(fā)展方向的一門新興學(xué)科--金融工程學(xué)科出現(xiàn)了。對投資銀行、信托公司、商業(yè)銀行、保險公司、基金管理公司等各類金融機構(gòu)與金融監(jiān)管部門、現(xiàn)代化公司等的資金運作、風(fēng)險防范起著非常關(guān)鍵的作用。金融工程并不只限于應(yīng)用在公司和金融機構(gòu)的層面，幫助創(chuàng)造性地解決各種金融問題。近幾年來，許多最富創(chuàng)造性的金融創(chuàng)新都是面向零售層面，它們包括可調(diào)整利率的按揭貸款、現(xiàn)金管理賬戶、可轉(zhuǎn)讓提款單賬戶（NOW賬戶）、退休保險賬戶（IRA）和Keogh,以及各種新式的人壽保險。在美國等金融發(fā)達國家，應(yīng)運而生的"金融工程師"則被稱是繼CFA（注冊金融分析師）后的又一"華爾街入場券"。 "金融工程師"在世界金融風(fēng)云變幻的形勢中，已成為熱門而誘人的職業(yè)之一，他與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員不同，金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規(guī)模化處理方式（工程方法）應(yīng)用到金融市場中，創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風(fēng)險或完善服務(wù)。 為培養(yǎng)具有國際競爭力的最新金融專業(yè)人才，解決上海金融業(yè)對金融創(chuàng)新與風(fēng)險管控專業(yè)人才的巨大需求，上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院引進《香港金融工程師協(xié)會》課程體系并獲獨家授權(quán)，主辦金融工程師暨金融創(chuàng)新與風(fēng)險管理高級研修班。
香港金融工程師協(xié)會 香港和上海是我國金融業(yè)相對較為發(fā)達的地區(qū)，尤其在金融工程領(lǐng)域，香港地區(qū)積累了大量的成功經(jīng)驗。為此，上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院特與香港金融工程師協(xié)會展開深度合作，促進金融工程熱點問題的碰撞，加強金融工程專業(yè)人才的交流。 香港金融工程師協(xié)會是一個由香港金融著名學(xué)者、專業(yè)人士發(fā)起，并經(jīng)香港特區(qū)政府批準設(shè)立的專業(yè)團體。協(xié)會的宗旨是立足香港，面向中國大陸，為香港建設(shè)領(lǐng)先國際金融中心和中國內(nèi)地金融國際化進程做出貢獻。為這一目標，協(xié)會通過推出香港金融工程師協(xié)會展開深度合作，促進金融工程熱點問題的碰撞。
課程介紹 無論是金融業(yè)內(nèi)人員，還是企業(yè)高層管理人員，都需要了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的"基本工藝"，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。金融產(chǎn)品創(chuàng)新作為金融企業(yè)提高競爭能力的最佳利器，誰在新產(chǎn)品開發(fā)上搶占先機，誰就將在市場上搶占先機。可以預(yù)見，金融產(chǎn)品創(chuàng)新將面臨著十分激烈的競爭形勢，腳步稍有放松，就有可能滯后。 誠然，利益與風(fēng)險始終同行，從事金融商品創(chuàng)新會為金融機構(gòu)帶來諸多利益，但也讓金融機構(gòu)在承銷和交易的過程中承擔(dān)了巨大的風(fēng)險，因此金融機構(gòu)在從事這些業(yè)務(wù)時必須預(yù)估到相應(yīng)的風(fēng)險，并采取必要的技術(shù)與法律防范措施。因此，如果沒有一套行之有效的風(fēng)險約束機制，金融創(chuàng)新不僅不會帶來效益，反而可能因違規(guī)經(jīng)營而增大風(fēng)險。 本課程幫助學(xué)員掌握金融工程基本原理，具備金融產(chǎn)品創(chuàng)新技能，能夠通過新型金融工具和金融手段，創(chuàng)造性和個性化地提出解決金融問題的方案，提升金融風(fēng)險管理水平，建立風(fēng)險預(yù)警體系，設(shè)立風(fēng)險處置相關(guān)模式，優(yōu)化公司財務(wù)規(guī)劃，投資戰(zhàn)略分析以及金融產(chǎn)品定價研究，進而達成為企業(yè)實現(xiàn)利益最大化，增強核心競爭力的最終目的。
金融工程師課程設(shè)置
金融產(chǎn)品的種類與特性（應(yīng)用課8學(xué)時） 1、公募基金、私募基金 2、信托計劃 3、銀行理財產(chǎn)品 4、券商資管產(chǎn)品 5、投資連接保險產(chǎn)品 6、私募股權(quán)投資 7、國內(nèi)市場上的另類投資
投資學(xué)（理論課8學(xué)時） 1. 金融市場理論 2. 投資組合理論 3. CAPM和套利定價定理 4. 債券分析和股票估值 5. 應(yīng)用分析
金融工程學(xué)（理論課16學(xué)時） 1. 金融工程學(xué)體系 2. 金融衍生產(chǎn)品分析 3. 股票價格行為模型 4. 衍生證券定價的一般方法 5. 金融工程技術(shù)與應(yīng)用簡述
金融風(fēng)險管理（應(yīng)用課16學(xué)時） 1. 金融風(fēng)險與風(fēng)險度量方法 2. 風(fēng)險價值技術(shù) 3. 金融風(fēng)險管理策略 4. 金融風(fēng)險管理案例分析
重組、兼并與收購（應(yīng)用課16學(xué)時） 1、兼并、估值和收購的基本原則和程序 2、兼并重組的機會與風(fēng)險解析 3、價值分析、方法研究與案例解析
金融產(chǎn)品創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品（應(yīng)用課16學(xué)時） 1. 金融產(chǎn)品創(chuàng)新原理； 2. 金融產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù) 3. 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品介紹 4. 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品分析
國際融資與國際金融市場（應(yīng)用課16學(xué)時） 1. 國際金融市場（金融市場、產(chǎn)品、風(fēng)險分析） 2. 外匯市場與匯率 3. 全球資產(chǎn)組合管理 4. 跨國企業(yè)并購重組 5. 國際資本預(yù)算 6. 企業(yè)海外上市
投資組合管理與交易策略分析（應(yīng)用課8學(xué)時） 1. 投資組合選擇方法； 2. 套期保值交易策略 3. 套利交易分析
實踐課堂 1、量化投資課程 2、金融工程案例 3、衍生商品運作實務(wù)與產(chǎn)品設(shè)計案例 產(chǎn)品設(shè)計案例分享） 固定收益證券分析（應(yīng)用課16學(xué)時） 1. 固定收益證券及風(fēng)險分析 2. 利率期限結(jié)構(gòu)理論與利率風(fēng)險 3. 資產(chǎn)定價模型 4. 抵押債券分析與估價 5. 利率風(fēng)險管理
報名須知 正在招生 學(xué)員向上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院提交報名表、身份證及最高學(xué)歷學(xué)位證明復(fù)印件、個人簡歷、公司簡介各一份，2寸照片四張。以上資料可通過傳真、快遞、電郵的方式轉(zhuǎn)交至我們。 本期課程學(xué)費、報名費、教材費等總計45800元。
頒發(fā)證書 凡完成學(xué)業(yè)，培訓(xùn)合格的學(xué)員，都將獲得如下證書： 上海交通大學(xué)頒發(fā)《金融工程師課程證書》 上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院頒發(fā)《金融工程師課程證書》 香港金融工程師協(xié)會頒發(fā)《香港金融工程師會士資格證書》
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010-86202756
